Pipeline de oportunidades
Seguir tus ventas por etapas en un tablero y convertir la oportunidad ganada en presupuesto.
Abrir pipelineTrabajar con el tablero
- 1Entra en Pipeline: cada columna es una etapa del proceso de venta.
- 2Crea una oportunidad con el cliente, el importe estimado y la fecha prevista de cierre.
- 3Arrastra la tarjeta entre columnas según avance la negociación.
- 4Al ganarla, genera el presupuesto o la factura desde la propia oportunidad.
El total por etapa te da la previsión de ventas, y las oportunidades perdidas quedan registradas con su motivo.