Contactos y CRM
Alta de clientes y proveedores, ficha del contacto y pipeline de oportunidades.
Guías
- Crear un contacto con datos del registro mercantilAl escribir el nombre de una sociedad, Gexto propone empresas reales y rellena los datos por ti.
- La ficha del contactoToda la relación con un cliente en una pantalla: facturas, presupuestos, oportunidades, saldo y actividad.
- Pipeline de oportunidadesSeguir tus ventas por etapas en un tablero y convertir la oportunidad ganada en presupuesto.